Récemment, la société d'études de marché LightCouting a mis à jour ses prévisions de marché pour la période de 2024 à 2028.
La procuration lumineuse a souligné que depuis la seconde moitié de 2022, la demande de connectivité optique a commencé à diminuer, conduisant à un inventaire excédentaire dans toute la chaîne d'approvisionnement. Il y a six mois, les perspectives du marché pour 2023 étaient très sombres, avec des modules optiques traditionnels et des fournisseurs d'appareils signalant une baisse significative des revenus au début de cette année. Les perspectives du marché pour la seconde moitié de cette année et même 2024 ne sont pas optimistes.
Nvidia a rapporté dans ses deux derniers rapports trimestriels que les ventes de matériel d'intelligence artificielle, y compris l'intercon optiqueLes NEctions ont considérablement augmenté, augmentant le moral de l'industrie. Google a augmenté son plan d'investissement pour les grappes d'intelligence artificielle, suivies de nombreuses autres sociétés de cloud computing. Soudain, les gensLes attentes de 2024 ont grimpé en flèche. Les composants des modules optiques 4x100G et 8x100G sont déjà en ruine.
Comme le montre la figure ci-dessous, il est trop tard pour empêcher un ralentissement du marché en 2023, mais LightCouting prédit que les ventes deLes modules optiques Ethernet augmenteront de près de 30% en 2024. On s'attend à ce que tous les autres marchés segmentés se rétablissent ou continueront à croître l'année prochaine, bien que le taux de croissance soit relativement faible. Après une baisse de 6% du marché mondial des modules optiques en 2023, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 16% au cours des cinq prochaines années.
Amazon, Google, Microsoft et d'autres sociétés de cloud computing devraient diriger le développement de nouvelles applications d'IA. Cela nécessitera des améliorations importantes de son groupe d'intelligence artificielle, ce qui nécessite une quantité importante de connectivité optique. Au cours des deux prochaines années, l'objectif principal sera sur les modules optiques 400g et 800 g Ethernet et AOC. La mise à niveau de la connectivité du cluster du centre de données s'accélère également, ce qui signifie que le volume d'expédition de 400ZR / ZR + et 800ZR / ZR + passera de 2024 à 2025.
Les sociétés de cloud computing ont atteint une forte croissance au cours des dernières années, mais à mesure que la croissance ralentit, ils ont dû réévaluer leurs plans par til fin 2022. Les dépenses en capitalLes sociétés de cloud computing ont presque doublé entre 2019 et 2022, mais leurs investissements actuels sont plus conservateurs. On s'attend à ce que les dépenses en capital des 15 premiers PIC augmenteront de 1% en 2023 et ne resteront fondamentalement pas changé après plusieurs années consécutives de croissance à deux chiffres
Cependant, l'investissement dans les infrastructures d'intelligence artificielle reste un objectif clé en 2023 et représentera une part plus importante des dépenses en capital total. À moins qu'il y ait une récession économique, LightCouting prédit que les investissements des sociétés de cloud computing reviendront à la croissance stable (à deux chiffres?) En 2024 et au-delà.
Les prestataires de services de télécommunications envisagent de réduire les dépenses en capital de 4% en 2023. De 2024 à 2028, il est peu probable que les dépenses en capital du CSP se visent à trouver de nouvelles sources de revenus. Le déploiement de la 5G n'a pas changé cette situation, du moins pas encore.
Aller au cloud pour les entreprises et les consommateurs est une nouvelle priorité pour les opérateurs de télécommunications. Les grandes entreprises peuvent établir des nuages privés, mais les consommateurs et les petites et moyennes entreprises doivent s'appuyer sur les réseaux de télécommunications. Cela présente des opportunités potentielles pour les fournisseurs de services de télécommunications de fournir des connexions à large bande de cloud à faible latence à un widER Échelle de clients et génèrent des revenus supplémentaires. Soutenir ces services nécessite des investissements continus dans les réseaux d'accès et les réseaux de la région métropolitaine.
Heure du poste: nov-09-2023